大家早上壕！
先看海外要闻：
美国就业数据疲软叠加AI恐慌，美股下挫，加密货币和白银暴跌，投资者涌入美债避险。收盘标普500跌幅1.23%。道指跌幅1.20%。纳指跌幅1.59%。
软件股ETF跌5%。甲骨文跌近7%，微软跌近5%。
砸钱AI超谷歌，亚马逊今年支出指引2000亿意外爆表，盘后跳水超10%。
现货黄金跌4%，白银暴跌19%、逼近70美元关口。
加密货币遭遇“血洗”，比特币暴跌12%，跌破6.3万美元，较去年10月已近腰斩，并录得自FTX崩盘事件以来最大单日跌幅。以太坊暴跌11%，跌破1900美元。原油跌约2%，伊朗确认将于周五与美国进行谈判。
Anthropic推出擅长金融研究的AI模型Claude Opus4.6，OpenAI推出GPT-5.3-Codex，称其为迄今最强编程代理。
由于存储芯片短缺，英伟达将推迟发布新款游戏芯片。
苹果拟推“廉价版”MacBook，首次用iPhone芯片，售价或低于799美元。
中概股指数逆市收涨，百度涨0.73%，美团收购叮咚买菜，美团涨超2%，叮咚买菜下挫15%。
美国就业数据疲软叠加AI恐慌，美股下挫，加密货币和白银暴跌，投资者涌入美债避险。收盘标普500跌幅1.23%。道指跌幅1.20%。纳指跌幅1.59%。
展开剩余85%软件股ETF跌5%。甲骨文跌近7%，微软跌近5%。
砸钱AI超谷歌，亚马逊今年支出指引2000亿意外爆表，盘后跳水超10%。
现货黄金跌4%，白银暴跌19%、逼近70美元关口。
加密货币遭遇“血洗”，比特币暴跌12%，跌破6.3万美元，较去年10月已近腰斩，并录得自FTX崩盘事件以来最大单日跌幅。以太坊暴跌11%，跌破1900美元。原油跌约2%，伊朗确认将于周五与美国进行谈判。
Anthropic推出擅长金融研究的AI模型Claude Opus4.6，OpenAI推出GPT-5.3-Codex，称其为迄今最强编程代理。
由于存储芯片短缺，英伟达将推迟发布新款游戏芯片。
苹果拟推“廉价版”MacBook，首次用iPhone芯片，售价或低于799美元。
中概股指数逆市收涨，百度涨0.73%，美团收购叮咚买菜，美团涨超2%，叮咚买菜下挫15%。
国内重大事件汇总：
1、工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》。
2、国新办6日举办例行吹风会 介绍《加快培育服务消费新增长点工作方案》有关情况
3、财政部等三部门发布《关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知》
4、商务部：将深化外商投资促进体制机制改革 加快塑造吸引外资新优势。
5、阿里千问2月6日上线30亿“春节请客计划”，
1、工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》。
2、国新办6日举办例行吹风会 介绍《加快培育服务消费新增长点工作方案》有关情况
3、财政部等三部门发布《关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知》
4、商务部：将深化外商投资促进体制机制改革 加快塑造吸引外资新优势。
5、阿里千问2月6日上线30亿“春节请客计划”，
今日券商策略前瞻：
光大证券分析称，避险情绪升温，资金转向寻找具有低估值、业绩修复预期强的防御板块。而大消费板块既有春节旺季的天时，又有各地加码促消费政策落地的支持，接棒成为防御性主线的概率较大。展望后市，节前资金交投意愿将日趋谨慎，短线指数或维持区间震荡格局，热点轮动节奏加快。中期行情信心仍在，但进一步的上攻动能或待节后才能蓄势成功。
光大证券分析称，避险情绪升温，资金转向寻找具有低估值、业绩修复预期强的防御板块。而大消费板块既有春节旺季的天时，又有各地加码促消费政策落地的支持，接棒成为防御性主线的概率较大。展望后市，节前资金交投意愿将日趋谨慎，短线指数或维持区间震荡格局，热点轮动节奏加快。中期行情信心仍在，但进一步的上攻动能或待节后才能蓄势成功。
今日题材方面：
1、半导体 | 据证券时报报道，半导体大厂英飞凌发布涨价通知称，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧，以及原材料与基础设施成本攀升，公司将自2026年4月1日起对这部分产品价格进行上调。
点评：国信证券分析认为，数据中心端，用电量指数型增加，功率器件需求加速提升，SiC/GaN迎来增量空间；同时储能需求加速提升推动功率器件需求同步增加。而在需求温和复苏背景下，价格企稳，随着头部公司市占率提升整体有望保持稳步增长。
2、华为鸿蒙 | 据科技媒体ZAKER5日报道，微信鸿蒙版App安装量今日正式突破4000万次。在此之前，其安装量已于去年12月突破3000万次、10月突破2000万、7月突破1000万。
点评：华为发布Mate80系列和MateX7等产品，国联民生认为，不仅是硬件层面的更新，更是软件生态进化的集中呈现，是鸿蒙生态从突破走向成熟好用的里程碑鸿蒙生态经历过一年飞速成长，已有超30万应用与元服务，适配度超95%，鸿蒙生态与头部互联网应用已全部完成适配，中长尾应用加速上线，覆盖政务民生、金融理财、交通出行、影音娱乐等多个行业。伴随9000多个应用参与了70多种系统级创新体验的联合打造，鸿蒙生态在“可用”的基础上加快迈向“好用”。
3、燃气轮机 |据上证报2月5日报道，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。
点评：西南证券认为，从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。
4、人工智能大模型 | 2月5日，米兰冬奥会开幕在即，国际奥委会主席柯丝蒂。考文垂在国际转播中心举行的活动中宣布，国际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型。
点评：阿里千问进入"AI办事时代"，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。近日，阿里旗下的千问App上线了涵盖购物，外卖，旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝，支付宝，淘宝闪购，飞猪，高德等阿里生态业务。标志着其从聊天对话工具正式升级为"AI办事时代"的应用，通过深度集成淘宝，支付宝等生态业务，实现了无需跳转的闭环服务。大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向"超前建设期"。
1、半导体 | 据证券时报报道，半导体大厂英飞凌发布涨价通知称，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧，以及原材料与基础设施成本攀升，公司将自2026年4月1日起对这部分产品价格进行上调。
点评：国信证券分析认为，数据中心端，用电量指数型增加，功率器件需求加速提升，SiC/GaN迎来增量空间；同时储能需求加速提升推动功率器件需求同步增加。而在需求温和复苏背景下，价格企稳，随着头部公司市占率提升整体有望保持稳步增长。
2、华为鸿蒙 | 据科技媒体ZAKER5日报道，微信鸿蒙版App安装量今日正式突破4000万次。在此之前，其安装量已于去年12月突破3000万次、10月突破2000万、7月突破1000万。
点评：华为发布Mate80系列和MateX7等产品，国联民生认为，不仅是硬件层面的更新，更是软件生态进化的集中呈现，是鸿蒙生态从突破走向成熟好用的里程碑鸿蒙生态经历过一年飞速成长，已有超30万应用与元服务，适配度超95%，鸿蒙生态与头部互联网应用已全部完成适配，中长尾应用加速上线，覆盖政务民生、金融理财、交通出行、影音娱乐等多个行业。伴随9000多个应用参与了70多种系统级创新体验的联合打造，鸿蒙生态在“可用”的基础上加快迈向“好用”。
3、燃气轮机 |据上证报2月5日报道，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。
点评：西南证券认为，从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。
4、人工智能大模型 | 2月5日，米兰冬奥会开幕在即，国际奥委会主席柯丝蒂。考文垂在国际转播中心举行的活动中宣布，国际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型。
点评：阿里千问进入"AI办事时代"，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。近日，阿里旗下的千问App上线了涵盖购物，外卖，旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝，支付宝，淘宝闪购，飞猪，高德等阿里生态业务。标志着其从聊天对话工具正式升级为"AI办事时代"的应用，通过深度集成淘宝，支付宝等生态业务，实现了无需跳转的闭环服务。大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向"超前建设期"。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、江丰电子：拟收购凯德石英15.6424%股份，股票复牌。
2、国轩高科：拟定增募资不超过50亿元，用于年产20GWh动力电池项目等。
3、立讯精密：拟适度开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过49亿美元。
4、东南网架：联合中标9.94亿元EPC项目。
5、英集芯：2025年净利润1.77亿元，同比增长42.81%；公司产品在电池管理、PMU、新能源、工业车规等多个领域实现出货量快速增长，营收规模稳步增长。
6、高争民爆：2025年净利润1.97亿元，同比增长32.77%；民爆器材销售收入持续增加，同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加。
7、20CM10天7板*ST立方：公司股票短期内价格涨幅较大，股票停牌核查。
8、康鹏科技：股东无锡云晖、桐乡稼沃拟减持合计不超5.22%。
9、康斯特：股东浦江川、刘宝琦拟合计减持3.4%。
10、倍加洁：多名股东拟减持股份合计不超3%。
1、江丰电子：拟收购凯德石英15.6424%股份，股票复牌。
2、国轩高科：拟定增募资不超过50亿元，用于年产20GWh动力电池项目等。
3、立讯精密：拟适度开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过49亿美元。
4、东南网架：联合中标9.94亿元EPC项目。
5、英集芯：2025年净利润1.77亿元，同比增长42.81%；公司产品在电池管理、PMU、新能源、工业车规等多个领域实现出货量快速增长，营收规模稳步增长。
6、高争民爆：2025年净利润1.97亿元，同比增长32.77%；民爆器材销售收入持续增加，同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加。
7、20CM10天7板*ST立方：公司股票短期内价格涨幅较大，股票停牌核查。
8、康鹏科技：股东无锡云晖、桐乡稼沃拟减持合计不超5.22%。
9、康斯特：股东浦江川、刘宝琦拟合计减持3.4%。
10、倍加洁：多名股东拟减持股份合计不超3%。
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